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2018年中国有机硅365bet体育在线现状及价格走势分析【图】

2018年05月04日 15:1810000人浏览字号:T|T

365bet体育在线 www.taoba456.com     有机硅是指含有Si-O键、且至少有一个有机基直接与硅原子相连的化合物。有机硅产业链上游为甲醇、液氯和金属硅等,原材料在流化床反应器内发生气固相催化反应,生产甲基氯硅烷混合单体,混合单体在精馏工段分馏得到以二甲基二氯硅烷为主的有机硅单体。有机硅单体可水解缩聚成便于储存和运输的DMC或D4等中间体。

有机硅产业链

数据来源:公开资料整理

    有机硅是工业硅的主要下游应用领域,按有机硅的深加工产品分类,可分为硅橡胶、硅油、硅树脂以及硅烷偶联剂等,按下游终端365bet体育在线来看,有机硅应用广泛,其中建筑建材、电子电器等行业占比较高。

有机硅下游加工领域

数据来源:公开资料整理

有机硅终端应用领域

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    全球有机硅产能规模约520万吨,除中国外其他地区长期几乎没有新增产能投放。而从行业集中度来看,海外365bet体育在线几乎被道康宁、迈图等5家企业所垄断,365bet体育在线呈现明显的寡头垄断的竞争格局。我国工业硅行业虽然起步较晚,但工业化进程迅速,截至2017年我国有机硅单体产能约270万吨,全球占比超过50%。

全球有机硅365bet体育在线产能分布

数据来源:公开资料整理

海外主要有机硅生产企业产能规模(万吨)

数据来源:公开资料整理

    2017年我国有机硅以硅氧烷计产量为97.86万吨,同比增长19.57%,其中12月份单月产量突破10万吨。2018年1月份我国有机硅单月产量达到10.3万吨,同比大增56.66%。我国有机硅产量的大幅增加一方面是受益于我国电子电器等下游365bet体育在线需求的拉动,一方面也是受益于海外供给扰动带来的出口需求增加。2017年我国聚硅氧烷出口21.37万吨,占我国总产量比为21.84%,同比大幅增长53.41%。从整个行业的发展趋势来看,海外有效供给阶段性紧张或将成为常态,出口365bet体育在线将成为我国有机硅消费的有效驱动力量之一。而从国内需求来看,有机硅物理、化学性能优异,对天然橡胶、石油基材料等的局部替代效应正在逐渐显现。

    我国有机硅产业在上游的单体合成、中间体制备等领域具有国际影响力,但在下游的产品深加工领域距国外企业仍有差距,在产业转型和消费升级的外部365在线体育投注网环境下,电子信息、新能源、高端装备制造、医药医疗等新兴领域的有机硅消费前景持续向好。

我国有机硅产量

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有机硅出口需求旺盛

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    分析我国有机硅中间体二甲基环硅氧烷的历史价格走势可以发现,受限于国内供给的不足,DMC价格在2005年最高达到3.6万元/吨。受到高利润和产业政策的扶持等影响,2008年以后行业步入了产能建设的高峰期。在这期间国内企业迅速挤占进口替代365bet体育在线,DMC价格在1.9-2.8万元/吨之间波动。随着新建产能的逐渐投产,自2011年4月份开始,DMC价格开始了长达五年的单边下行趋势,2016年7月份价格最低达到1.7万元/吨。价格的持续下跌,行业普遍亏损,供给端产能开始收缩,叠加来自于环保、安全监管等外部环境压力的加大,以及来自于成本端原材料甲醇、金属硅的价格上涨,有机硅价格开始逐渐上行,2017年10月份价格超过3.15万元/吨。2018年以来供需结构偏紧格局延续,叠加海外企业迈图停工和道康宁开工不畅等因素影响,有机硅价格不改强势局面,截至2018年4月18日国内有机硅中间体最新价格达到3.17万元/吨。

DMC国内价格历史走势

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我国有机硅中间体进口依赖情况

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    有机硅成本构成中原材料金属硅和甲醇占比较高,分别占到生产成本的45%和19%,原材料金属硅、甲醇价格的上涨也为有机硅价格的走强带来了成本支撑作用。从有机硅-金属硅-甲醇的价差来看,产品价格上涨幅度大于原材料涨价幅度,价差拉大,企业盈利情况明显改善。从企业的开工数据可以看出,2018年3月行业以名义产能计算的开工率达到85%,以有效产能计算的开工率达到96%。整体和有效开工均处于历史的峰值水平。

有机硅成本拆分

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有机硅产品-原料价差

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有机硅行业开工率

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    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国有机硅行业分析与投资决策咨询报告

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