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2018年全球免税行业销售额快速增长趋势分析【图】

2018年05月06日 13:5510000人浏览字号:T|T

365bet体育在线 www.taoba456.com     一、出境游增长+政策推动+渠道差异,带动全球免税发展

    近年来全球免税行业销售额的同比增速较快,2016 年达到13%,12006-2015 年复合增长率达到8%2。2016 年世界最大的免税经营集团Dufry 销售额同增28%(含WDF 并表因素影响),中国的日上和中免两大集团分别同增13%和11%,相对而言无论是经营体量还是同比增速都有提升空间。

    全球免税行业快速发展的原因主要有三:(1)出境游风生水起,出境消费者数量持续增加;(2)各国政府积极推动;(3)渠道优势受电商冲击较小。

    全球出境游人次维持较高速度增长,为各国免税店提供稳中有升的客流。预测17-19 年全球国际游客的增速约为8.1%、7.4%和5.6%。

2017-2019年全球各地区国际游客增长率预计

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国旅游产业竞争现状及未来发展趋势报告

2017-2019年全球各地区国际游客增长率预计

资料来源:公开资料整理

    各国政府积极推动免税事业,放宽免税政策,颁发新免税营业执照,增设免税店等。

亚洲各国放宽免税政策,吸引消费者

国家
免税相关政策
日本
增设免税店:日本的免税店在2017年10月底之前的半年内增加了2259家。据日本观光厅统计,截至10月,日本国内的免税店数量为4.28万家,创历史新高。
日本
放宽免税政策:在2018年度的日本税制改革中,将从2020年4月开始采用新的免税标准,一般商品和消耗品的消费额加在一起的总额只要超过5000日元便可享受免税。此前是必须分别购买5000日元以上才能免税。
韩国
增设免税店:2016年首尔市向4家免税店发放了经营许可证。
韩国
放宽签证政策:韩国2016365在线体育投注网政策方向,对中国游客放宽签证,借中国消费能力拉动内部365在线体育投注网。
中国
2016年2月,增设19个口岸进境免税店,免税品种有所扩大,免税购物额上限提升。
中国
2017年12月,海南省提出将打造我国旅游业改革创新试验区在高铁站、港口码头增设免税店。

资料来源:公开资料整理

    渠道差异打造免税行业壁垒

    34%的消费者在免税店做出购买决定,购买行为具有临时性。此外,消费者一般是在旅行途中、出境归国等情境下进行免税商品的购买,免税店为消费者提供更好的便利性,相对于普通线下零售店,免税店具有显著的渠道差异化优势。尽管税率调整和供应商价格战略调整导致境内外奢侈品价差缩小,免税商品的价格优势收窄,但是受益于产品结构和渠道的差异性,免税行业的核心竞争力仍在。

消费者大多在免税店内做出购买免税品的决定

资料来源:公开资料整理

    机场免税渠道相对商场零售店、折扣店等渠道,受电子商务影响较小,增速较快。2017 年全球个人奢侈品消费增长情况分渠道来看,机场免税增速为12%,仅次于电子商务。

机场免税渠道受电子商务影响较小,增长速度较快

资料来源:公开资料整理

    二、国人境外购买奢侈品规模大,回流国内利好免税行业

    中国人出境渗透率偏低,境外旅游消费支出居世界前列,在政策引导+境内外价差缩小等因素的影响下,境外消费回流国内。2016 年中国人全球奢侈品消费额达到1204 亿美元,其中境外奢侈品消费额达到928 亿美元(约合6400 亿元人民币),意味着中国人买走了当年全球近一半的奢侈品,同时连续五年超过70%的奢侈品购买发生在中国境外。3以韩国365bet体育在线为例,韩国免税365bet体育在线中,市内免税店成为其主要组成部分;韩国市内免税对入境外国人消费群体依赖程度高。2014-2016 年,乐天免税店整体销售中,中国人消费占比逐年提高,2014 年为59%,2015 年为62%,2016 年上半年达到70%。4乐天免税店韩国明洞总店2016 年销售额达3.16 万亿韩元,其中2.6 万亿韩元来自中国游客。

不同国家及地区出境游渗透率情况

资料来源:公开资料整理

中国国际旅游支出居世界前列

资料来源:公开资料整理

    三、免税业规模优势明显,品类和渠道集中

    (1)免税行业规模优势显著,行业格局集中化是趋势:目前国内免税365bet体育在线规模尚小,过度竞争不利于中国免税公司在全球范围内的长远发展,中国未来的免税行业格局将走向集中而不是走向分散;(2)销售品类日益集中化,香化占比逐年提升,占据最大份额;(3)机场渠道至关重要:Dufry 2016 年总销售额中机场渠道占比超过90%,2017年前三季度已经超过92%。

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