欢迎来到中国产业信息网设为首页|加入收藏|网站地图|繁体|产业网微薄

中国产业信息网行业频道

365bet体育在线 > 行业频道 > 冶金矿产 > 有色金属 > 正文

2018年新疆钢铁行业发展现状及发展前景分析【图】

2018年05月07日 13:1910000人浏览字号:T|T

365bet体育在线 www.taoba456.com     2010 年召开了第一次“全国对口支援新疆工作会议”,拉开了各方援建新疆的大幕,八一钢铁在内的新疆钢厂陆续开始大规模投产。新疆的粗钢产能从 2010 年的 1010 万吨迅速扩张至 2015 年的 2530 万吨。2013 年新疆投产高炉产能接近 700 万吨,截止 2013 年底,新疆地区共有高炉产能 2270 万吨,主要为 2011-2012年计划投产的项目,具体包括三大类: 1)八一钢铁、新兴铸管等大钢厂的扩建项目; 2)新疆建设兵团扩建项目; 3)特种钢项目。截止2015 年,新疆共有钢铁企业 140 家左右,钢铁产能共 2530 万吨,其中 1220 万吨分布在乌鲁木齐及周围,北疆其他地区 420 万吨,南疆地区 720 万吨,东疆地区 170 万吨。产能的大幅扩张导致供给增速和需求增速产生了严重不匹配,产能利用率开始出现大幅下跌。疆内的粗钢产能利用率从 2010 年的 80%下降至 2013 年的 50%; 2014-2015 年疆内钢铁产能继续扩张,受国内宏观365在线体育投注网增速放缓影响,钢铁行业整体利用率下降使疆内粗钢产能利用率进一步下滑至 29%的低位。

    去产能叠加打击“地条钢”,疆内365bet体育在线供需矛盾得到缓解。2016 年政府开始积极推进产能过剩行业的供给侧改革。新疆钢铁行业“十三五”规划提出化解过剩产能 685 万吨,减少中小钢铁企业数量,提高产业集中度,使区内排名前 3 位的钢铁企业产能占钢铁总产能的 90%以上。

新疆钢铁行业“十三五”规划目标

地区
总量(万吨)
具体目标
乌昌地区
1000
以宝钢集团八钢公司为核心,以优钢产品为主
北疆地区
300
以伊犁为核心,加快整合力度,以建材为主
南疆地区
400
充分利用当地和周边国家的矿焦资源,充分发挥大企业优势
东疆地区
100
充分利用铁矿资源,加快上下游产业链合作
新疆合计
1800
化解过剩产能 700 万吨

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国新疆钢铁产业365bet体育在线竞争现状及未来发展趋势研究报告

    2016 年,在新疆制定去产能任务 90 万吨,其中包括伊犁、昌吉、喀什 3 州 4 家企业,截止 2016 年 9 月底,任务中 4 家企业的冶炼设备拆除工作全部完成, 90 万吨的去产能任务全部完成。在去产能的同时,新增钢铁产能收到严格限制。新疆钢铁行业“十三五规划”提出新疆将严格执行国家产业政策,严控钢铁产能总量,不得以任何名义、任何方式核准、备案建设新增产能项目,不得以技改的形式扩大项目产能。

    除以上统计内产能外,新疆还存在大量的统计外的中频炉企业,新疆地区有地条钢企业 17 家, 1.5 吨~50吨的中频炉 117 台,中频炉产能 400 万吨。这些企业的产能多数不合格,且企业在环保和安全方面存在严重的问题。由于新疆的废钢价格和电费成本较低,中频炉企业的生产成本极低,使得本就供需矛盾突出的新疆钢铁365bet体育在线更加混乱。2017 年,国家开始取缔“地条钢”和中频炉,并要求在 6 月 30日前全面取缔中频炉,大量的中频炉企业开始退出生产。在 5 月 21日的国家取缔“地条钢”转向督查反馈会检查过程中,新疆自治区领导介绍全区“地条钢”企业已经全部停产。停产的地条钢企业涉及产能约 400 万吨,按照 50%的产能利用率计算,每年的统计外产量约 200万吨。

新疆地区去除地条钢产能名单

序号
所在地区
企业名称
退出装备
1
乌鲁木齐市
新疆龙江兴贯众特钢有限公司
50 吨中频炉×8 台
2
乌鲁木齐米东区佳顺金属制品厂
12 吨中频炉×6 台
3
乌鲁木齐市米东区通达法兰毛胚厂
5 吨中频炉×8 台
4
乌鲁木齐市米东区永恒铁件加工厂
5 吨中频炉×6 台
5
昌吉州
吉木萨尔县鑫晟利金属制造有限公司
5 吨中频炉×8 台
6
新疆闽建金属材料制品有限公司
20 吨中频电炉×6 台
7
新疆新安特钢有限公司
40 吨中频电炉×4 台
8
新疆航峰铸金属造有限公司
20 吨中频电炉×10 台
9
塔城地区
乌苏市凯隆源金属制品有限公司
15 吨中频炉×6 台
10
乌苏市照东铸造有限公司
2 吨中频炉×10 台
11
乌苏市鑫瑞工贸有限公司
10吨中频炉×4台,12吨中频炉×1 台, 8 吨中频炉×2 台
12
乌苏市福新金属制品加工厂
6 吨中频炉×4 台, 10 吨中频炉×2 台
13
吐鲁番市
鄯善县东鲲铸造有限公司
12 吨中频炉×6 台
14
阿克苏地区
新疆广鑫金属铸造有限责任公司
5 吨中频炉×8 台
15
阿克苏富星金属制造厂
1.5 吨中频炉×16 台
16
巴州
库尔勒市利士达铁艺加工厂
1.5 吨中频炉 1 台
17
喀什地区
喀什豫鑫金属制品有限公司
5 吨中频炉×1 台

数据来源:公开资料整理

    比政府去产能命令更加有效的是365bet体育在线化的产能出清。在面临产能严重过剩下,一大批拟进入新疆建设钢铁的项目悬崖勒马,相继停建。停建项目的钢铁产能达 1600 万吨。

新疆地区未上马、停建项目

序号
企业名称
拟建产能
1
新疆建设兵团第二师丰泰冶铸钢铁
300
2
新疆建设兵团第十二师天瑞合金钢项目
100
3
新疆昕昊达特种钢项目
200
4
呼图壁新疆新安特钢项目
300
5
阿勒泰金昊铁业项目
300
6
富蕴县国恒钢铁项目
100
合计
1600

数据来源:公开资料整理

    据我们实地调研了解,新疆当地一些民营的小型钢企在行业持续低迷的情况下已经发生了大规模的365bet体育在线化出清,而这一部分则是统计数据无法体现的。此外,由于安全环境恶劣,新疆地区的大量产能实际上处于无法开工的状态,包括原属于八一钢铁的南疆钢铁、新兴际华集团的金特钢铁都属于此情况。 目前国家禁止在没有减量置换的前提下新增产能,预计后续新疆地区的钢铁产能将进入下行通道。2017 年完成钢铁 570 万吨, 2018 年新疆地区仍然存在部分去产能的空间;新疆钢铁行业“十三五”规划规定去产能 700 万吨,达到 1800 万吨总量控制目标。 考虑到部分去除的产能并非在产产能, 保守预计 2017 和 2018 年新疆钢铁产能分别为2170 万吨和 2050 万吨。 在政府和365bet体育在线的双重合力之下,新疆钢铁的产能过剩格局呈现出逐年改善的态势。

新疆钢铁产能进入下行通道

 

数据来源:公开资料整理

    规模和结构分析:新疆 2018 年固定资产投资额增长 15%新疆 2018 年政府工作报告明确新疆固投增长 15%。 2018 年 1 月22 日,新疆自治区两会召开?;嵋樯献灾吻飨┛死刺?bull;扎克尔在政府工作报告中指出,新疆自治区五年累计完成全社会固定资产投资5 万亿元,年均增长 13.5%,其中基础设施投资累计完成 1.94 万亿元,年均增长 27.5%; 2017 年实际完成固定资产投资额 1.18 万亿元,同比增长 20%?;嵘贤碧岢?2018 年全社会固定资产投资增长 15%左右。按照 18 年 15%的预期增长目标,新疆固定资产投资额将达到 13565亿元。新疆基础设施建设落后,对固定资产投资需求较高。 新疆“十三五”期间的固定资产投资与援疆期间相比有着巨大的差异。 援建期间,新疆上马了大量钢铁和水泥等工业产能,导致该地区产生了严重的产能过剩。而“十三五”期间的固定资产投资领域更为明确,重点包括公路、铁路、信息化等较为薄弱的基础设施领域。以铁路和公路为例,截至 2015 年,新疆每平方公里的铁路营业里程为 35.3 公里,仅为全国平均值的 28%;每平方公里的公路里程为 0.11 公里,仅为全国平均水平的 23%。 从平均水平来看,新疆基础设施仍然较为落后,对固定资产投资的需求仍然较高。2018 年新疆固定资产投资增速高于全国平均水平,且结构上将以基础设施建设为主。 从规模上来看,新疆 2017 年和 2018 年固定资产投资分别同比增长 20%和 15%,明显高于全国同期水平。 从结构上看,2017 年新疆明确固定资产投资将以基础设施建设为主,力争完成公路建设投资 2000 亿元、铁路建设投资 347 亿元、机场建设投资 143.5亿元、 30 万户牧民惠民房和 29.8 万户城镇保障房。 2018 年两会政府工作报告明确指出,过去五年新疆固定资产投资年均增长 13.5%,基础设施投资年均增长 27.5%。 虽然目前尚未明确公布固定资产投资的方向,但从过去新疆固定资产投资方向和新疆的现实情况来看,预计2018 年新疆固定资产投资仍将以基础设施建设为主。

新疆固定资产投资增速快于全国

 

数据来源:公开资料整理

    用钢量分析: 2018 年固定资产投资增长 15%拉动钢材需求量新疆固定资产投资继续增长 15%,且基础设施建设投资占比较高,对钢铁需求将产生明显的拉动作用。由于钢材需求量的数据统计上具有一定困难,我们采用钢材产量对钢材需求量进行近似代替。从历史上数据来看,新疆自治区固定资产投资额和钢材产量多呈现正相关的关系。 2010 年前,新疆钢铁产能较低,伴随着援疆大幕的拉开,新疆固定资产投资额维持高增速,且多以新增钢铁、水泥为主。大量钢铁产能的投放和基础设施建设投资的增长使得新疆钢铁行业供需双升,钢材产量维持高增长。 2015 年,由于钢铁行业景气度下滑使得钢材价格出现较大幅度的下降,钢铁企业普遍出现亏损,盈利状况的恶化使得钢铁企业普遍减少产量以减少亏损;固定资产投资额和钢材产量受此出现走势不一致的情况。 2016 年,政府大力推动去产能,供需矛盾得到缓解,行业景气度回升带动钢材产量触底回升,但由于固定资产投资增长不及预期,钢材产量增长幅度较小。 2017 年开始,伴随去产能的持续推进和地条钢的去化,叠加新疆“十三五规划”大力推动固定资产投资尤其是基础设施建设,疆内钢铁行业供需双双复苏,固定资产投资额和钢材产量均实现 20%的增长。 2018 年新疆政府提出固定资产投资 15%的增长目标,结合新疆地区固定资产投资额和钢材产量的历史走势分析,新疆地区 2018 年钢材产量有望实现 15%的增速。

固定资产投资额和钢材产量正相关

 

数据来源:公开资料整理

    2018 年新疆地区粗钢有效产能利用率有望提升至 64.7%。2010 年后,新疆地区开始大规模的钢铁产能投放,供需矛盾恶化使得地区钢铁行业产能利用率始终偏低, 2015 年和 2016 年粗钢产能利用率分别只有 29.2%和 35.6%。 2017 年去产能使得新疆地区钢铁产能进入下行通道;固定资产投资增长带动钢材需求量上升;地条钢的成功去化使得粗钢的需求量进一步提升;新疆地区较为封闭,外地钢材进疆成本较高,本地钢厂产量提升明显,全年粗钢产量约为 1110万吨,产能利用率由 2016 年的 35.6%提升至 2017 年的 51.2%。2018 年,随着去产能的持续进行产能规模将进一步下行;钢材需求量在新疆固定资产投资的带动下进一步提升,我们测算 2018 年新疆地区钢材需求量提升约 15%。在不考虑库存的情况下,疆内需求=疆内表内产量+地条钢+外部流入量。外部钢材流入方面,由于乌鲁木齐-兰州螺纹钢价差始终维持在 200 元/吨以下,难以维持外地钢材入疆成本,暂时不予考虑。新疆的粗钢产量不包含统计外的地条钢产量,新疆地条钢基本于 2017 年 5 月去化完毕,新疆地区 400 万吨的产能,预计 2017 年地条钢产量约为 50 万吨。 结合 2018 年新疆地区钢材需求量 15%的提升和弥补 50 万吨地条钢产量的空缺,预计 2018 年新疆粗钢产量约为 1327 万吨,按照 2050 万吨的粗钢产能进行计算, 2018年新疆地区粗钢利用率将提升至 64.7%。

乌鲁木齐-兰州价差始终维持在 200 元下

 

数据来源:公开资料整理

新疆粗钢产能利用率有望提升至 64.7%

 

数据来源:公开资料整理

    剔除季节性影响, 2018 新疆粗钢产能利用率有望提升至 78.3%。新疆冬季天气寒冷, 工地开工受影响较大, 钢材消费季节性明显。每年 12 月至 2 月为钢材生产和消费的淡季,钢材产量较低。2016-2017年,新疆地区钢铁行业景气度持续提升,但 2017 年产能利用率仍然只有 51.2%, 与国内钢厂 80%的产能利用率仍然有较大差距。为了解新疆地区钢铁行业的实际运行情况,我们通过剔除季节性影响来测算产能利用率。每年二、三季度为新疆钢材生产和消费的旺季,我们将三季度的产量年化并计算相应的产能利用率。剔除季节性影响后,2016 和 2017 年新疆的产能利用率分别为 47.5%和 61.9%,虽与国内平均水平有一定差距,但可以看出景气程度改善明显。 2018 年按照 2050万吨的产能进行计算, 预计产能利用率将提升至 78.3%的较高水平,新疆钢铁行业的供需格局和景气程度大为改善,,距离新疆钢铁行业“十三五规划” 80%的产能利用率目标仅一步之遥。

剔除季节性影响,产能利用率将提升至 78.3%

 

数据来源:公开资料整理

    新疆地区竞争格局改善。 新疆地区钢铁企业普遍规模偏小,产能主要以建筑用棒线材为主。新疆钢材365bet体育在线的建材主要由八钢、大安、昆玉、酒钢昆仑、新兴、金特等企业供应,板材主要有八钢和酒钢供应。 地条钢去化叠加去产能, 新疆钢材365bet体育在线的竞争格局明显优化,目前疆内钢厂相对集中, 已经形成了以八钢为龙头的近似寡头垄断的竞争格局,恶性竞争大大减少,基本实行以销定产, 联合限产保价的意愿比较强。龙头钢企充分受益于竞争格局的改善和景气回升。

新疆周围主要钢铁产能分布

 

数据来源:公开资料整理

    “一带一路” 支撑新疆固定资产投资。 2017 年 5 月“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行,十九大将“一带一路”写入党章,后续“一带一路”将不断深化。“十三五”新疆将以新亚欧大陆桥365在线体育投注网走廊和中国-中亚-西亚365在线体育投注网走廊为纽带,围绕丝绸之路365在线体育投注网带核心区战略目标,开展三基地、三通道、五大中心、十大进出口产业集聚区等方面的建设。“一带一路”战略将是我国未来十年的重大政策红利,“十三五”新疆大规?;∩枋┙ㄉ?、资源能源的开发利用、城镇化发展又将迎来新的历史机遇。随着“一带一路” 战略的持续深化,未来新疆将作为“一带一路” 的桥头堡获得大发展, 尤其新疆换届后新政府提出“365在线体育投注网和维稳两手抓”,重视365在线体育投注网对繁荣新疆和维持新疆稳定的重要作用。 新疆作为占我国国土面积 1/6 的大区,未来产业和人口转移至新疆将成为大概率事件,这对于新疆的基础设施建设提出了更高的要求, 未来几年新疆固定资产投资持续性增长趋势较为明朗。

新疆地区是一带一路的重要连接纽带

 

数据来源:公开资料整理

    “一带一路”项目有望进一步提振钢铁需求。“一带一路”上有三条通道从新疆出发,分别是新欧亚路桥365在线体育投注网带、中西亚365在线体育投注网走廊以及中巴365在线体育投注网走廊。新亚欧路桥365在线体育投注网带向西通过新疆连接哈萨克及其中亚、西亚、中东欧等国家;中西亚365在线体育投注网走廊是从新疆出发,抵达波斯湾、地中海沿岸和阿拉伯半岛,主要涉及中亚五国(哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦)、伊朗、土耳其等国;中巴365在线体育投注网走廊主要涉及中国和巴基斯坦两国。 2016 年我国对“一带一路”沿线的西亚、中亚及中东欧国家的对外贸易总额达到3282 亿美元,其中进口总额 1272 亿美元,出口达到 2010 亿美元。从统计数据来看,我国钢材的主要出口地在东南亚地区,而对于中亚的出口是以鞋靴和服装为主,对于东欧的出口主要是以机电机械产品为主。我国的对于中亚和东欧的钢铁出口额均小于 10 亿美金。但我们认为,前期的低基数可能意味着未来较高的需求弹性。我们对一带一路到目前为止的落地项目进行了梳理后发现,我国在中亚和西亚的落地项目以交通设施建设(铁路、公路、地铁)为主,未来对于钢材的需求量有望迅速提升。 而公司作为国内最具地理优势的大型钢铁企业, 钢材销售有望受益于我国“一带一路” 的不断深化。

对中亚的出口以服装为主

 

数据来源:公开资料整理

对东欧的出口以机电机械产品为主

 

数据来源:公开资料整理

中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信公众号 中国产业信息网微信服务号中国产业信息网微信服务号

相关阅读:

 
 

产经要闻行业新闻时政综合

预计2018年产能增速将维持低位震荡,工业品价格和企业利润仍受到支撑,下行空间有限

预计2018年产能增速将维持低位震荡,工业品价格和企业利润仍受到支撑,下行空间有限

在产能利用率大幅回升的背景下,考虑到政府去产能目标依

 

 

产业研究产业数据

 

 

 365在线体育投注网产经研究数据