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2017年我国厨电365bet体育在线现状及行业集中度分析【图】

2018年05月07日 14:5210000人浏览字号:T|T

365bet体育在线 www.taoba456.com     经历了30多年的高速发展,中国的厨电行业形成了老板、方太、美的等为主导的365bet体育在线格局,其中老板和方太定位高端365bet体育在线成长迅速,销售额远超其他品牌。根据数据显示,2010年老板电器的烟、灶线下销售额365bet体育在线占有率分别为15%和10%,而到2017年老板电器的烟、灶线下销售额365bet体育在线占有率均提升了10个百分点以上,分别上升到27%和24%,位居行业第一。

    以人均GDP3000美元和5000美元作为区分过度阶段的阈值用以对应产业周期,我国家电行业新增365bet体育在线重心目前向三四线365bet体育在线拓展,农村365bet体育在线普及需求以及更新需求占比将越来越高,一、二线成熟365bet体育在线则更突显消费升级。

    从房地产销售数据来看,自2012年至今,受房地产调控影响,房地产竣工面积一直保持平稳,累计年销售面积不断上升,对家电销售的推荐作用滞后有望在2018年有较好的体现。

房屋销售面积和房屋竣工面积

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国厨电365bet体育在线供需预测及投资战略研究报告

    我们以新增住房数据来测算房地产所带来电器的新增需求,根据行业经验和地产期房交割的生活经验作出以下假设:

    现房当年配臵家电,次年2/3的期房会有配臵,1/3会在第三年的前半年配臵;

    新房装修我们假定有90%的购房者会购臵家电

    以当年我国家电渗透率为基准,2017年洗、冰每百户分别为96.15和98.8台,空调为129.9台每百户,排油烟机为73.05台每百户。

一二线城市新增地产推动占比

年份
电冰箱
洗衣机
空调器
排油烟机
2012
5.46%
8.69%
6.84%1
14.25%
2013
5.06%
7.41%
5.18%
11.46%
2014
6.01%
8.34%
5.30%
10.87%
2015
6.73%
8.28%
6.40%1
11.42%
2016
7.59%
8.52%
7.61%
11.97%
2017
8.26%
8.16%
5.48%
10.71%

数据来源:公开资料整理

三四线城市新增地产推动占比

年份
电冰箱
洗衣机
空调器
排油烟机
2012
9.21%
14.65%
11.55%
24.03%
2013
8.93%
13.09%
9.15%
20.24%
2014
10.38%
14.40%
9.15%
18.78%
2015
11.20%
13.78%
10.66%
19.03%
2016
12.38%
13.91%
12.42%
19.53%
2017
15.66%1
15.47%
10.39%
20.28%

数据来源:公开资料整理

    消费升级带动油烟机、燃气灶会成为必需品,以保有量较高的空、洗、冰为例,厨电大家电距达到“一户一机”的保有量水平仍有一定差距,我们认为城镇每百户仍有20台以上的渗透空间,尤其是乡村渗透潜力巨大。2016年中国油烟机出货量2,223万台,但365bet体育在线仍处于成长期,以每年20%的增速计算,到2020年油烟机365bet体育在线年出货量会在4,000万台以上。

厨房大家电渗透空间可观

数据来源:公开资料整理

油烟机品牌零售额格局(线下)

数据来源:公开资料整理

空调品牌零售额格局(线下)

数据来源:公开资料整理

燃气灶品牌零售额格局(线下)

数据来源:公开资料整理

洗衣机品牌零售额格局(线下)

数据来源:公开资料整理

油烟机365bet体育在线零售额份额(线上)

数据来源:公开资料整理

空调365bet体育在线零售额份额(线上)

数据来源:公开资料整理

各国厨电行业CR5

数据来源:公开资料整理

    根据数据,2017年上半年嵌入式微波炉、电烤箱、蒸汽炉的行业零售额增速分为33%、33.70%、50.3%,嵌入式洗碗机增速更是翻倍高达125.15%。中怡康预计2017年,嵌入式微蒸烤365bet体育在线规模达73.6亿元,YOY+60.9%。老板电器嵌入式产品的零售额增速远超行业水平,在365bet体育在线地位平均居前三。

    从国际经验来看,日本和美国在人均GDP突破6000美元进入工业化后期,消费及服务业快速增长,消费需求和服务业GDP占比快速提升。目前我国人均GDP已经超过8000美元的一、二线城市人口占中国25%左右,部分城市的人均购买力水平已经接近发达国家的水平。此外,我国三、四线城市人均GDP已经分别达到9000美元和6000美元,三、四线城市的消费需求将迎来爆发时期。

我国各线市GDP均值,均达到6000美元拐点

数据来源:公开资料整理

一至四线家电365bet体育在线占比

数据来源:公开资料整理

我国一至五线及以下人口占比

数据来源:公开资料整理

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