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2018年全球动力电池365bet体育在线需求及各品牌市占率分析【图】

2018年05月08日 09:5810000人浏览字号:T|T

365bet体育在线 www.taoba456.com     以全球最大动力电池供应商宁德时代的动力电池业务为例,2017年其动力电池产品均价为1.41元/wh,较2016年末2.06元/wh下降31.6%;毛利率仍16年的44.84%下滑至2017年的35.25%,下滑9.59pct;因此在出货量增加74%的前提下毛利额下滑6.3%。

    中汽研统计显示动力电池配套企业已经由16年的150家减少至2017年的不到100家,已有超越50家企业先后退出动力电池365bet体育在线。对于动力电池企业来说,2017年可谓“求生之年”。

    高工锂电调研数据显示,2017年中国动力电池总产量44.5GWh,同比增长44%;根据节能与新能源365bet体育在线网合格证数据测算,2017年中国动力电池总装机量36.4GWh,同比增长20%。高工锂电统计显示17年底国内动力电池名义产能达到135GWh,有效产能约为110GWh;以此推算行业17年平均开工率仅为40%左右。

2017年国内动力电池装机量达到36.4GWh,同比增长20%

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国动力电池365bet体育在线评估与投资战略研究报告

    纯电客车、纯电专用车代表的商用车产品集中于年末放量,受整车产销节奏影响,我国动力电池365bet体育在线17年依然体现出显著的装机量翘尾;2017年我国动力电池总装机量36.4GWh,其中11/12月两个月累计装机量达到18.7GWh,占全年总装机量的一半。

纯电客车集中放量拉动2017年动力电池装机量四季度翘尾(单位:MWh)

数据来源:公开资料整理

    下游应用方面纯电客车累计装机量13.6GWh,365bet体育在线份额占比约为37.4%,成为国内动力电池下游第一大细分市??;纯电乘用车累计装机12.2GWh,365bet体育在线份额占比约为33.5%,暂列第事大365bet体育在线。

纯电客车动力电池装机量占比37.4%,成为第一大365bet体育在线

数据来源:公开资料整理

    动力电池企业方面,根据节能与新能源365bet体育在线网合格证数据测算,宁德时代累计动力电装机量约为9.48GWh,365bet体育在线份额约为26.1%,名列国内第一;行业CR3达到49%(16年55.8%),CR5达到59%(16年67.8%),365bet体育在线集中度似乎略有下滑。

国内动力电池企业一超三强的四大家格局初步形成

-
2015年365bet体育在线占有率
2016年365bet体育在线占有率
2017年365bet体育在线占有率
宁德时代
15.3%
20.5%
26.1%
比亚迪
23.2%
27.0%
15.5%
坚瑞沃能
8.6%
8.3%
6.6%
国轩高科
6.8%
6.3%
6.0%

数据来源:公开资料整理

各品牌市占率

数据来源:公开资料整理

    在三元动力电池领域,竞争格局相对分散;宁德时代365bet体育在线占有率23.0%排名第一,比兊动力(10.1%)、孚能科技(7.1%)、比亚迪(5.3%)分列2/3/4位,CR5约为49.4%。

磷酸铁锂动力电池365bet体育在线集中度较高,前四名市占率超越80%

数据来源:公开资料整理

    我们认为,传统动力锂电大厂对磷酸铁锂动力电池365bet体育在线已经具备足够的统治力,且由于磷酸铁锂电池受限于能量密度,未来365bet体育在线局限于客车(配套粘性)、专用车(价格敏感)、低续航乘用车领域及储能365bet体育在线领域,第一集团地位稳固,其他企业难有较大发展空间。

磷酸铁锂下游365bet体育在线中客车用量12.8GWh,占比达到71%

数据来源:公开资料整理

    2017年我国新能源365bet体育在线销量77.7万辆,对应的动力锂电池出货量为44.5Gwh??悸堑降コ底芭淙萘拷鸾ヌ岣?,假设2020年每万辆车装配容量达到0.73Gwh,则届时国内动力电池需求量为146Gwh。而据统计,截至2017年底国内规划总产能将达230Gwh,该产能已经进超越了2020年的总需求。

国内电动365bet体育在线销量及锂电池装机量预测

-
新能源365bet体育在线销量(万辆)
锂电池装机量(GWh)
每万辆装配容量(GWh)
2015年
34.0
17.0
0.50(A)
2016年
51.7
30.5
0.59(A)
2017年
81.0
36.4
0.45(A)
2018年E
92.5
42.4
0.46(E)

数据来源:公开资料整理

2016-2022年我国新能源365bet体育在线用动力电池的产量

数据来源:公开资料整理

    2017年我国动力电池前三名市占率达到55%左右,我们预计,小散锂电企业在未来几年的生存空间将受到进一步挤压,对应产能或被动出清,锂电环节的产能越剩情况也将有所改善。

2017年全球动力电池出货量排行


数据来源:公开资料整理
2017年国内动力锂电365bet体育在线份额比较

数据来源:公开资料整理

    2018年3月,宁德时代击败松下、LG、三星等众多竞争对手,成功纳入大众集团全球供应链,将为大众新能源365bet体育在线提供动力电池,大众集团计划到2025年全球每年销售300万辆电动365bet体育在线,其中中国365bet体育在线约150万辆。中国动力电池厂商角逐全球365bet体育在线,将打开更大的365bet体育在线空间,到2022年,全球动力电池产量将达到325GWh。

全球动力电池需求分析

数据来源:公开资料整理

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