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2017年我国锂电材料行业运行态势及365bet体育在线渗透率分析【图】

2018年05月08日 10:11字号:T|T

365bet体育在线 www.taoba456.com     2017年中国动力电池总产量44.5GWh,同比增长44%;在出货量增长的确定性下,价格成为影响行业利润空间的主要因素。整个2017年,Co/Li金属价格的趋势上扬确立了三元正极材料的价格刚性,三元电池的渗透加速确立了湿法隔膜的供不应求,石墨化和石油焦的产能不足确立了负极材料的后期涨价,而电解质的价格快速下滑导致了电解液行业的低迷。

    在动力电池的产量增长拉动下,2017年我国锂电四大核心材料产销量均实现高速增长,其中正极材料中三元材料2017年产量达到8.6万吨,同比增速58.6%成为增长最快的细分领域。

    尽管四大材料领域同时受需求拉动实现产量的增长,但是在产品价格方面则另有一番境遇:正极材料受小金属Co涨价影响,整体维持涨价态势;负极材料全年价格前低后高,受环保影响石油焦及石墨化加工费上调导致价格三季度快速反弹;电解液受电解质产能集中投放影响,价格跌落冰点幵维持全年;湿法隔膜全年价格稳定,年末新进入者投产诱发首轮价格战。

2017年锂电行业四大材料产量快速增长,材料国产化率提高

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2017年产量(万吨/亿平米)
同比增长
正极材料
NCM
8.6
58.6%
LFP
5.5
-3.5%
LCO
4.5
26.8%
LMO
2.2
43.9%
负极材料
14.6
23.7%
电解液
11.0
23.3%
隔膜
14.35
32.9%

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国锂电池365bet体育在线深度调研及未来发展趋势报告

    石墨负极材料2014年至今整体保持价格下降趋势,年均降幅约为13%;其主要成本为材料费用和石墨化加工费两大部分。受环保督查下钢铁企业设备更新后对石墨电极需求的增长,针状焦和石墨化需求显著增长。

负极材料产品价格近年来持续下滑,年均降价幅度在13%左右

数据来源:公开资料整理

    2017年我国三元动力电池装机量达到16.0GWh,占全年动力电池装机总量的43.95%,已经与磷酸铁锂路线分庭抗礼;相比2016年三元动力电池装机量仅为6.3GWh增长154%,365bet体育在线份额仍22.4%提升近一倍;三元动力电池渗透显著加速。

2017年三元动力电池装机量达到16.0GWh,占比达到43.95%

数据来源:公开资料整理

    三元正极材料的快速渗透,主要归功于纯电乘用车及纯电专用车产销的快速增长,2017年纯电乘用车中三元动力电池的渗透率约为75%,单月占比数据多次达到80%;纯电专用车三元动力电池渗透率约为68.6%。

纯电乘用车单月动力电池装机数据显示,三元渗透率多次超越80%

数据来源:公开资料整理

纯电专用车单月装机量数据显示,三元渗透率长期超越60%

数据来源:公开资料整理

    根据三元正极材料的不同,18650电芯单只电芯容量可大概分为2.0-2.4Ah(NCM333/532体系为主)、2.5-2.6Ah(NCM622/532体系为主)、2.75Ah以上(NCM811体系)三种区间。

    纯电乘用车领域使用18650电池产品中NCM532/622及以上产品渗透率不足25%,考虑到方形电池中使用高镍三元材料比例更低,因此纯电乘用车当前高镍化进度显著落后于专用车领域。

纯电乘用车领域18650电芯NCM532/622及以上产品渗透率不足25%

数据来源:公开资料整理

    在纯电乘用车、纯电专用车领域,NCM811体系的三元动力电池应用已经出现端倪,纯电乘用车NCM532/622渗透率依然不足。随着2018年补贴新政再度上调技术门槛,纯电乘用车为达到最新140Wh/kg能量密度要求及专用车Ekg要求,三元高镍化进程有望加速;且纯电乘用车将成为三元电池增长的主要动力。具备技术领先型、产能规模优势的三元材料高镍化先行者,将在高镍三元渗透率提高的越程中率先受益。

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