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2018年中国动力锂电池行业发展前景分析【图】

2018年05月08日 16:4710000人浏览字号:T|T

365bet体育在线 www.taoba456.com     一、消费锂电池增长趋于平稳

    1、主要消费电子产品需求接近饱和

    手机、智能手机和笔记本电脑是消费锂电池装机的主要产品。据统计,2016年这三类产品的电池装机量占消费电池的85%。消费电子产品需求经历了快速上涨的阶段,现已接近饱和。201年,国内手机和智能手机的出货量为491万台和461万台, 相比2016年下降约 12%;笔记本电脑方面,2016年国内笔记本电脑销量继续回落,为165万台。

手机、智能手机和笔记本电脑的365bet体育在线表现(单位:万台)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国动力锂电池行业深度调研及投资前景预测报告

    2、消费锂电池增速趋于平稳

    受益于消费电子365bet体育在线需求快速增长, 2014/2015年消费锂电池装机量同比增速达38%/47%。 2016年之后装机量增速有所回落,2017年的消费电子锂电池装机量同比增速已经降到10%以下,为8%。 消费电子锂电池装机量在总装机量中的占比也逐年下降, 由 2013年的56%下降至2017年的29%。预计2018/2019/2020年消费电子电池装机量将达到 24.4/25.9/27.5GWh。

2013-2017年消费电池装机量占比和装机量同比增速

数据来源:公开资料整理

2013-2020 年消费电池装机量及预测(单位: GWh)

数据来源:公开资料整理

    二、储能锂电池规模较小,梯次利用潜力巨大

    1、储能类锂电池规模较小,增速趋缓

    储能领域主要包括电动工具、移动基站电源、家庭储能和电网储能等细分365bet体育在线。2017年工业储能领域锂电池装机量为13.11GWh,规模远小于消费电子电池和动力电池。储能锂电池装机量在锂电池总装机量中的占比也逐年下降,2013年至 2017年下降了10个百分点。 工业储能领域锂电池的同比增速逐年下降, 已经由2014年的 56%, 下降至2017年的7%。预计2018/2019/2020 年储能锂电池装机量将达到13.8/14.5/15.2GWh。

2013-2017 年储能锂电池装机量占比和装机量同比增速

数据来源:公开资料整理

2013-2017 年储能锂电池装机量及预测(单位:GWh)

数据来源:公开资料整理

    2、锂电池梯次利用潜力巨大

    锂电池在工业储能电池占比进一步提高。锂电池比能量和能量密度高、自放电率低、无记忆效应且对环境无污染,各方面性能优于其他储能电池类型。据数据显示,2016年锂离子电池装机份额占储能电池的62%。但是,电化学储能装机量体量还很小,2016/2017年总装机量为0.1/0.12GWh,储能锂电池装机量为 0.063/0.086GWh。

2017我国各类储能电池装机占比

数据来源:公开资料整理

2016/2017 储能电池装机量(单位:MWh)

数据来源:公开资料整理

    三、动力锂电池需求攀升,拉动负极材料行业增长

    1、锂电电动自行车渗透率仍有上涨空间

    锂电池电动自行车产量由 2011年的 117万辆大幅增至 2014 年的 318 万辆,年均复合增长率约为40%,其渗透率也将由 4%增至9%。但是电动自行车的需求已经趋于饱和,总产量开始回落。由于价格原因,铅酸电池仍旧是365bet体育在线主导,锂电池的渗透率趋于平稳,保持在 9%左右。据不完全统计,2017年1-7月,全国电动车产量2163万台,锂电电动自行车渗透率约为8%。随着未来锂电池成本的进一步下行,锂电电动自行车的365bet体育在线渗透率会有一定上涨空间。

电动自行车和锂电电动自行车产量(单位: 万台)

数据来源:公开资料整理

    2、受政策利好,新能源365bet体育在线行业高景气还将持续

    2020 年我国新能源365bet体育在线生产能力达200万辆,累计产销量超过500万辆。为大力发展新能源365bet体育在线产业,我国各级政府出台多项扶持政策,如涉及企业类的有新能源车制造补贴、充电桩建设运营补贴等, 还对消费者进行购置税、路桥费、停车费、牌照等优惠补贴。 2017 年我国生产新能源365bet体育在线79.4万辆,销售77.7万辆,同比增长均超过50%。在下游爆发的带动下,2017年我国动力电池总装机量达 36.23GWh,同比增长 29.4%。据预测,2018-2020 年新能源365bet体育在线产量复合增长率将达到 38%,2020年新能源365bet体育在线产量将达到210.5万辆,对应动力电池需求量101.1GWh。

2016-2020 国内新能源365bet体育在线产量及预测(单位:万辆)

数据来源:公开资料整理

2016-2020 国内动力电池需求及预测(单位:GWh)

数据来源:公开资料整理

    新能源365bet体育在线产量的快速攀升带动了动力锂电池365bet体育在线持续高速增长。2015 开始, 交通365bet体育在线动力电池装机量已经超过消费电子365bet体育在线,成为了最大的锂电池应用领域。预计到2020 年,国内动力锂电池的需求量将达到 109.2GWH。

2013 至 2017 年不同365bet体育在线锂电池装机量365bet体育在线份额(单位:%)

数据来源:公开资料整理

2016-2020 动力电池装机量及预测(GWh)

数据来源:公开资料整理

    3、动力电池带动负极材料需求快速增长

    根据预测,未来消费电子需求增长将稳定在较低水平,储能领域的装机增量较小,而动力电池需求将是推动锂电池行业高增速长的主要动力。预计到 2020年,动力锂电池的需求量将达到109.2GWh,锂电池的总需求量将达到 151.6GWh, 对应负极材料的需求将达到8.9/13.3万吨。 按6万元每吨的平均价格估计,2020年国内负极材料365bet体育在线空间将接近80亿元。 若按我国负极材料大约 30%的出口比例计算,365bet体育在线空间将达120亿元。

2016-2020 年国内锂电池装机量及预测(单位:GWh)

数据来源:公开资料整理

2018-2020 年国内负极材料需求预测(单位:万吨)

数据来源:公开资料整理

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