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2018年中国零售药店行业发展趋势及365bet体育在线前景预测【图】

2018年05月09日 10:29字号:T|T

365bet体育在线 www.taoba456.com     药店以便利性为核心,具备一定的365在线体育投注网性。零售药店是当前三大医药消费终端之一,上游连接医药制造商或批发商,下游为消费者提供药品、医疗器械、保健品等医药健康产品。和医院相比,零售药店规模相对较小,可灵活布局,具有明显的便利性优势;零售药店竞争激烈,规?;牧房山柚锨康墓┯α凑夏芰ξ颜咛峁└咝约郾鹊牟?,因此也具备一定的365在线体育投注网性。

指标比较
药店
医院
基层医疗机构
医药电商
专业性
★★
★★★★
★★★
365在线体育投注网性
★★★
★★
★★★★
便利性
★★★★
★★★
★★

数据来源:公开资料整理

    当前药店是医药销售第二大终端,2017年实体药店营收规模约3700亿元。由于中国长期实行以药补医机制,医院是药品主流消费渠道(第一终端),药店是第二终端,占全国1.4万亿药品终端销售的22%左右(2017年)。2017年,零售药店中,实体药店365bet体育在线规模约3700亿,药品占比约80%;医药电商总规模约310亿,药品占比约45%(为行文方便,以下“药店”概念仅指实体药店)。

    长期看,药店有望成药品第一终端,空间可达万亿级别。为规避以药养医的道德风险,医药分开在大部分发达国家是常态,药店也是常见的药品销售第一终端。比如,日本医疗药品(绝大部分为处方药为)最大的销售渠道为调剂药局,占比为54.3%(CreconR&C,2014),医疗机构渠道不足一半;美国最大的处方药销售渠道为零售药店和邮购药房,合计占比高达83.3%(IMS,2015),两国处方药销售药店份额均远高于中国(18.8%,门诊处方药)。随中国医药分开政策的推进,我们认为国内药店也有成为药品销售第一终端的潜力。目前国内药店处方药365bet体育在线规模约1200亿元,不考虑行业的基础需求增长,仅考虑处方药药店渠道占比可达到美日水平,则国内药店整体365bet体育在线空间就可达6147~8148亿元。

中美日处方药渠道销售占比比较

数据来源:公开资料整理

中国药店潜在365bet体育在线空间超过6000亿

类别
2017年处方药销售
药店占比
药店总规模(亿元)
药店渠道
1300
-
3700(2017年)
中国整体
14000
9.3%
-
医院+药店门诊处方药
6900
18.8%
-
假设药店份额提升至
-
-
-
日本水平
3747
54.3%
6147(潜在)
美国水平
5748
83.3%
8148(潜在)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国零售药店行业竞争现状及投资战略研究报告

    药店行业增速基本稳定在10~13%之间,增长稳?。ㄒ┑晷幸翟鏊俪て谖冉?,且逐步快于医院终端)。近年来,医药行业整体增速在招标降价和医??胤训挠跋煜鲁中呕?,医院端药品365bet体育在线规模增速放缓更快,已从2012年20%左右增长下滑到2017年8%,而药店端受控费政策影响较小,增速虽有下滑,但整体保持稳定,介于9-13%之间。事实上,药店渠道是目前国家在推进医药分开背景下重点鼓励支持的子行业,具体包括试点电子处方外流、试点慢病长处方、推进药店分类管理等,同时药品招标限价压力之下,上游厂家开发药店渠道的意愿也逐年提升,可以预期在医药行业整体增速下行的大背景下,未来药店行业将长期景气。

药店行业长期保持稳定增长,但医院药品增速明显下行

数据来源:公开资料整理

    医药保健是消费升级的重点领域,药店客单价提升趋势明显。消费升级基于人均收入水平提升的大背景,民众开始从基本消费需求向高级消费需求切换。而作为马洛斯需求理论中安全需求的重要代表,医药保健是消费升级的重点领域,具体表现为:1)人均医疗保健消费支出增速开始高于人均收入增速;2)医疗保健CPI开始明显跑赢其他消费品类CPI。

城镇居民收入与医疗保健支出增长率变动趋势以及占比变化

数据来源:公开资料整理

中国全行业CPI当月同比变动情况(2013-01~2017-10,%)

数据来源:公开资料整理

    药店连锁扩张的另一层特有价值在于健康产品的信息不对称较强,面对面服务的信赖度相对较高,同时大部分非慢病药品的需求是紧急的,目前的纯线上药店的物流技术很难低成本地做到在1小时内及时响应本地的紧急购药需求,因此布局便利的药店是难以被医药电商取代的。在新零售产业大潮之下,药店连锁仍大有可为,电商(+互联网手段)和药店应更多定义为互补而不是竞争。

中国药店连锁率近5年来加速提升(单位:家,%)

数据来源:公开资料整理

四大上市连锁药店品类占比变化趋势及比较(2012-2017H)

数据来源:公开资料整理

    GSP标准提升+两票制+营改增压缩单体店和小型连锁成长空间。2015年,新版GSP推行,其中对药店的信息化仓储、冷链管理、执业药师配备等都明显提高要求,大批小药店面临退出?;?,流通行业集中整治也加速了该进程。同时,两票制和营改增重点打击了过票型的中小型医药经销商,这也堵住了大量单体店和小连锁从中低价采购(不提供发票故低价)的渠道。此外,医保定点审批转为备案制,龙头异地扩张加速,地方?;ぶ饕逑魅跻布铀偬蕴ヌ宓旰托×?。

中国执业药师严重短缺,但正快速改善

数据来源:公开资料整理

大型连锁执业药师资源较丰富(2015,人/店)

数据来源:公开资料整理

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