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2018年中国零担运输行业发展现状及发展前景分析【图】

2018年05月11日 13:2710000人浏览字号:T|T

365bet体育在线 www.taoba456.com     1.零担运输:连接快递与整车的万亿365bet体育在线

    快递、零担和整车运输是公路货运的三种主要形式??斓菔窃诔信档氖毕弈诳焖俚亟偶?、包裹、印刷品等物品按照封装上的名称地址递送给特定的单位和个人, 主要承运低于30公斤的货物。行业基本已经形成以顺丰和通达系为主的相对集中的寡头365bet体育在线, CR8水平在78.7% ;整车通常是因货主单次托运的货物重量较大或性质、体积、形状等其他原因,无法和其他货主托运的货物共用同一车辆,需要单独一辆365bet体育在线进行运输, 其单票货重一般高于3000公斤;零担运输介于快递和整车运输之间, 是当客户需要运送的货物不足一车时,承运企业将运往同一地方多家客户的货物通过配载手段,使之达到一车的基本运载能力,然后采用自有或外包车辆,运送至目的地并进行分发, 主要覆盖30-3000公斤的货物; 其中: 30-1000公斤的货物运输为小票零担, 1000-3000公斤为大票零担。中国的快递、零担和整车365bet体育在线规模分别在4000亿、 11000亿和30000亿左右。 据德邦招股书报告, 全国零担企业数量达13834家(2014年)。

公路货运365bet体育在线分类

数据来源:公开资料整理

    零担运输连接着快递和整车运输365bet体育在线,兼具两者的特点。1、业务流程上,零担和快递相似,包括集货、分配、搬运、中转、装入、卸下、分散等一系列操作,具有少批量、多批次的特点,而整车运输一般不包含分拨中转这一环节,是直接的门到门的运输;2、服务对象上,零担和整车相似,主要针对企业客户,提供 2B 的运输服务,服务于整个供应链的上端;而快递主要提供 2C 的运输服务,服务于供应链的下端。3、产品特性上, 零担和整车的时效性要求相对较低,都主要采用公路或铁路运输,后台设备的自动化程度更低,365在线体育投注网性较强; 快递的时效性要求较高,一般会采用航空和快速陆运,后台设备的自动化水平较高。4、运营网络形态上, 零担既能以快递的轴辐式的网络运营,也能够以整车的专线式网络运营。

快递、零担、整车运营模式比较
类别
服务对象
服务类型
服务特点
网络形态
运输工具
后台设备
快递
企业与个人
B2B, B2C,C2C
快速高效标准化门到门
轴辐式为主
飞机,货车
自动/半自动分拣
零担
企业客户为主
B2B, B2C
365在线体育投注网集约点到点
轴幅式或专线型
货车、火车
叉车+托盘、人工分拣
整车
企业客户为主
B2B
个性化定制门到门
专线型为主
货车、火车
专业装卸设备

 数据来源:公开资料整理

    零担运输和快递、整车最大的区别在于其一般提供点到点服务,即货主将货物运输至承运人的收货点,并凭借有效单证自承运人的取货点取货, 送货上门需要额外付费,而快递和整车都提供门到门的服务。因此,在产品定位上,快递是快速、标准化的门到门递送服务;零担是365在线体育投注网、集约的点对点运输服务;整车是定制化、批量化的门到门专送服务。零担和整车的单位价格和单位成本都比快递更低??斓?、零担和整车业务的人工与运费都占据了总成本的70%以上,其中, 零担整车的人力成本占比明显低于快递的人工成本占比,这主要在于零担是点到点运输,不存在“最后一公里”的人力成本,而整车是门到门直运,因而不存在中转分拨的人力成本。

快递单价与成本高于零担整车(元/吨公里)

数据来源:公开资料整理

零担整车的人力成本占比相对更低

数据来源:公开资料整理

    一般来说,传统的零担运输由于需要等待凑满整车,运输速度较慢,标准化程度低,成本管控较差,因而盈利能力不及快递。近年来,零担运输在采用公路零?;踉说某性嘶跷锉曜己鸵滴裨耸淠J降幕∩?,通过合理规划班车线路,扩充营业网点,提供固定时间、固定班次、网络化的公路班车业务,进而形成了标准化更强的公路快运业务。这类高端零担业务在盈利能力上已经逐渐赶超快递业务的盈利水平。

中国零担业务与快递业务毛利率对比

数据来源:公开资料整理

    2.集中度低产品同质化,行业区域属性较强

    零担企业分为全国型、区域型和专线型。企业总数量超过13000家,但平均规模都较小, 能达到上百亿收入规模的企业只有德邦物流; 全国前三十强零担物流企业的收入仅仅占全国零担物流总收入的4.69%,行业整体集中度非常低。目前,有一定规模的零担企业一般都同时兼做快递或整车, 三类公路货运的界限在逐渐模糊。在快递大件化、重货快递化、整车零?;那魇葡?,企业间的产品差异化在缩小,行业表现出完全竞争的特性。

    按照业务范围和网络布局的特点, 零担运输企业主要分为全国网络型、区域网络型和专线型。(1) 全国网络型零担企业在全国范围内建设分拨中心、网点和运输网络,对网络信息、路由设计、运输能力等要求较高。典型的企业有德邦、天地华宇、佳吉快运等;(2) 区域网络型零担企业不具备布网全国的能力,因此选择深耕省内网络,网点下沉到县乡等三四级365bet体育在线,可实现省内无盲点配送;缺点是难以触及区域之外的货源,如果需要发省外货,通常需要寻找外部的合作方。典型企业有三志物流等。网络型服务的特点在于小批量、多批次、标准化,因为客户多为零散货客户,小票零担居多。

公路零?;踉似笠捣掷?/p>

数据来源:公开资料整理

    (3) 专线企业主要提供点到点的直达运输,从直接客户或第三方物流企业拿到货物后,直接送到目的地,不经过分拨中心中转。专线企业以其时效性、灵活性、末端服务定制化,多受项目客户青睐,大票零担和整车运输较多。专线运输的门槛较低,大量小货运公司依靠合同车挂靠物流企业就可以经营专线货运。 从全国范围来看,专线货运企业占大多数。专线企业的平均规模较小,很多仍以夫妻档,家庭店的形式运营,其中绝大多数企业仅经营一条或几条线路业务。相较而言,网络型零担物流的资本和资质要求更高,企业数量较少,其中,全国网络型企业的数量不足 30 家。 在规模上,全国型企业平均营收规模在 20 亿元左右,目前能达到上百亿规模的企业只有德邦物流。由于存在大量规模较小的专线型货运商, 行业整体表现为大365bet体育在线小玩家的高度分散状态。 2016年,全国前三十强零担企业的营收仅仅占零担物流总收入的4.69%。

    零担主要经营2B业务,承运货物小到五金仪器、纺织服装,大到家居家装、工业产品,覆盖的范围非常广。总体来看,大部分网络型零担企业的产品种类齐全,运输覆盖范围较广,除了提供零担运输外,一般都有向快递和整车延伸的快运或者重货产品。

代表零担企业产品分类
公司
快递产品
快运产品
小票产品
大票产品
整车产品
德邦物流
360 特惠件/标准快递
精准卡航/精准城运
精准汽运
-
整车运输
安能物流
迷你小包
定时达/标准快运
小票零担
大票零担
整车业务
远成快运
便利达
300 特惠件
物流件
整车件
壹米滴答
滴答到门
小票快运
大票零担
整车业务
天地华宇
易到家
定日达
365在线体育投注网快运
专车达
龙邦快运
龙邦次日
龙邦隔日
“小货通”
“大快运”
整车运输
佳吉快运
-
-
 -
零担运输
小整车/整车

 数据来源:公开资料整理

    从零担企业的各类产品的定位来看, 小票零担的货重一般在30-500kg之间,而大票零担一般在500kg以上;小票产品向下延伸的快运快递产品几乎已经不设货重的下限,而大票零担向整车端的延伸也基本不设货重上限。也就是说,零担企业的业务基本都对公路货运全覆盖,各公司的产品定位大同小异,零担产品的同质化较强。

代表零担企业各类代表产品定位
公司
快递产品
快运产品
小票产品
大票产品
整车产品
德邦
3kg-30kg
空运速度、汽运价格
直达全国各枢纽中心
-
全国范围内门到门运输,不经中转直达目的地
安能
5-70kg
航空价格的 1/3
70-500kg
500kg 以上
定价不定量
远成
0kg-30kg
-
31-300kg
1000kg 以上
 -
壹米滴答
150kg 以下
-
150KG-500KG/2.4m³以下
500KG/2.4m³及 以上
为整车货物提供门到门一站式保价运输服务
天地华宇
提供一站式到家
航空价格的 1/3
站到站标准零担公路运输服务
-
为整车货物提供门到门一站式保价运输服务
龙邦快运
次日 19:00 前送达
龙邦隔日
10kg-300kg
300kg-3T
门到门直发,不经中转,全程高速
佳吉快运
-
-
30-500kg
低于 1T/4m³的小批量、多频次的零散货物
对 1T/4m³以上的货物提供定时货运服务/对大批量货物提供的运输服务

 数据来源:公开资料整理

    365bet体育在线高度分散加上产品同质化,零担本质上趋向于一个完全竞争365bet体育在线,单个零担企业相对于买方的议价能力较弱,行业盈利水平较低。想要从一个高度分散的大365bet体育在线中脱颖而出,企业必须快速占领365bet体育在线,充分拓展服务范围,提高服务质量,形成网络壁垒、服务壁垒以及平台壁垒,以获得足够的365bet体育在线领导力。零担365bet体育在线足够大,也足够分散,这就意味着巨大的整合空间。 对于具备全国布网能力的综合型快运企业来说,这是极大的挑战也是巨大的机遇。 通过快速的扩张布网、收购兼并、挤出小玩家,365bet体育在线的集中度会逐渐抬升,最终形成一个寡头型365bet体育在线。这一个过程已经在快递行业完成,未来也将是零担行业发展的重要趋势。

    3.多元化整合逐渐形成“一超多强”的分层365bet体育在线

    公路零担365bet体育在线大而散的情况在美国也曾出现,通过收购兼并,美国零担运输业完成了一定程度的整合。中国零担365bet体育在线起步较晚,曾经历外资收购的巨大冲击,目前已经逐渐进入整合期。由于中国的零担365bet体育在线分层明显,整合之路更显多元化。全国网络型企业通过直营+加盟扩张经营网络,整合区域市??;区域性网络企业通过联盟合营形成干线网络,整合区域资源;专线企业借助在线物流平台和物流枢纽园区整合在一起,提升卖方凝聚力。在多元化整合的过程中,企业之间的差距越拉越大,但网络壁垒尚未高筑,365bet体育在线格局还不稳定。

    从美国零担365bet体育在线的发展历史来看,365bet体育在线一定会经历一个从多方竞争、优胜劣汰到少数强者留在365bet体育在线的整合集中过程。美国公路零担365bet体育在线在 2000-2010 年间发生了几次大的并购: 2002 年,行业第三 freightways 破产; 2003 年,行业第一第二Yellow Freight 和 Roadway Express 合并组建 Yellow roadway; 2004 年, Yellowroadway 收购了行业第五 USF,成立了 YRC; 2015 年, XPO 收购行业第四XPO。至此, 2000 年的行业前五要么破产,要么合并。行业内的并购整合使得365bet体育在线集中度大幅提升, 2016 年,美国零担365bet体育在线的 CR8 达到 66%。中国民营零担365bet体育在线起步于 90 年代初,在 2000 年以后经历了被外资收购的浪潮。部分企业通过扩宽业务范围、优化管理结构渡过难关,如德邦,利用“建网点、自购火车、自培员工”的标准化运营流程,保持了高增长率,迅速占有365bet体育在线,同时,一些新公司成立,如新邦、鑫宇等,为零担365bet体育在线注入了新活力。2012 年开始,中国公路零担渐入整合期,加盟联盟开始出现。

中美零担365bet体育在线发展进程

数据来源:公开资料整理

    中国365bet体育在线起步晚,整合才刚刚开始。类比美国的发展经历,随着平台整合型企业和行业联盟的出现,行业巨头与小企业的差距将越来越大,小企业利润空间被不断压缩,最终要么退出、被兼并,要么主动形成联盟,而大企业将逐步占据大部分的365bet体育在线份额,行业集中度逐渐提升。由于中国零担365bet体育在线参与者数量过多,零担行业内的企业规模和发展水平参差不齐,整合模式会更显多元化。

    全国网络型企业主要通过加盟的方式整合市??;而区域型零担企业以联盟的方式与龙头企业竞争。从几大全国网络型零担企业网点覆盖来看,东部、中部基本已经完全进入覆盖范围内,而西部地区、三四线城市和农村地区是零担物流的潜在开发区域。

主要全国网络型零担企业网点覆盖(个)
区域
德邦
天地华宇
佳吉快运
安能物流
华东
5575
862
1946
5328
华北
1793
243
558
1384
华南
2443
435
522
2879
华中
1806
254
522
1167
西南
1794
136
390
1098
西北
1052
143
193
497
东北
1020
146
146
574
台港澳地区
18
0
0
1
总计
15501
2219
4277
12928

 数据来源:公开资料整理

    对于直营制企业来说,短期内增加直营网点成本高而且扩张速度慢。因此, 开放招商加盟成为各大企业争夺365bet体育在线份额的选择。2015 年 6 月,天地华宇引入特许经营模式,面向全国 32 个省市自治区, 500 个开放区域招商,计划未来 3 年新开 3000 家门店; 2015 年 8 月,德邦开始招募事业合伙人,并按照直营网络的管理模式对合伙人进行管理,合伙人网点数量从 15 年底的 905 增加到了 2016 年的 5190 个; 2016 年,龙邦快运、亚风快运和佳怡快运也相继启动加盟招商;安能和商桥物流均在总部和分拨中心直营的基础上,开放了干线和站点加盟,做全国零担网络平台。 加盟招商使得零担企业的网点规??焖倮┱?。

加盟使得零担企业的网点规??焖倮┱牛ǜ觯?/p>

数据来源:公开资料整理

    区域网络型企业深耕本地365bet体育在线,在三四线城市甚至是农村地区布局网点,能在各自区域中高效地完成零担运输。但是,区域网络型企业在跨省运输方面存在短板,和全国网络型企业比不具备网络优势。单个区域网络型企业难以与全国网络型企业正面竞争, 因此,联合布局全国网络成为区域网络型企业的选择。壹米滴答和五六快运是平台模式的代表,都是用信息系统平台联合区域网络型企业,整合区域网络之间的干线运输。 2015 年 3 月 11 日,湖北大道、山东奔腾、四川金桥、山西三毛、东北金正(辽宁、吉林)、西北卓昊(陕西、甘肃) 等六个区域网络型企业联合创立了壹米滴答,打造了一个众筹、开放、共享的平台,连接区域龙头和专线企业。目前,壹米滴答的合伙人已经达到 13 个,覆盖了中西部和东北部地区。 2016 年,壹米滴答超过天地华宇,进入全国前五强。

壹米滴答的主要成员企业(合伙人)
成员企业
覆盖省份
网点数(个)
员工数(人)
车辆数(辆)
湖北大道物流
湖北
120
1400
100
山东奔腾物流
山东
300
2000
450
四川金桥物流
四川、重庆
110
600
160
东北金正物流
黑龙江、吉林、辽宁
300
3000
400
西北卓昊物流
青海、甘肃、宁夏、陕西
240
1500
100
广东孟源物流
广东
140
1000
300
西藏金桥物流
西藏
3
50
40
广西圣天物流
广西
60
560
78
山西三毛物流
山西
120
300
100
河南甲乙丙丁物流
河南
170
1000
200
贵州飞秒物流
贵州
60
50
 -
新疆大动脉物流
新疆
1000 ㎡办公区及 20000 ㎡货物转运场地,自有车辆及设备100 余(辆)台。以乌鲁木齐为中心、专线直达全疆各地州、网点辐射全疆县级市。
云南高快物流
云南
发力南亚、东南亚的跨境运输、快递配送的物流体系建设,发展以信息化为主导的现代物流企业。
京津蒙直营省区
北京、天津、内蒙古
分为北京大区、天津大区和内蒙古大区三个大区,辖下共计13 个片区,截止目前用户数累计 462 个,京津蒙区县覆盖率达到 99%。分拨场地:分拨 10 个,场地面积共计 55052㎡,操作货量由原来的 6000 吨发展至 25 万吨。

 数据来源:公开资料整理

    专线型企业数量多,平均规模较小,面向的多是项目客户而非散户,主要运营特定线路间或是几个城市间的大票零?;踉?。加盟与自发联盟的方式对专线企业的成本过高。随着消费升级、电商发展,散户的货物占比增高,对于网络的广域化、货运多批次与零散化要求越来越高,小专线企业由于难以负担高昂的人力成本,将逐渐被365bet体育在线淘汰。平台模式的企业对于整合规模小的专线企业将起到关键作用??ㄐ刑煜率钦饫嗾系拇???ㄐ刑煜麓戳⒂?2010 年,专注于组织中小微物流企业。 卡行天下以物流枢纽园区为基础,通过标准化、产品化、信息化打造了“线上+线下”相结合的模式, 实现对公路运输自下而上的集约化整合。 目前主要包括四个平台:园区集散平台、信息平台、标准管控平台、结算平台,这四个平台连接了所有揽货网络以及运输网络。

卡行天下的商业模式

数据来源:公开资料整理

    在365bet体育在线的逐步整合集中过程中,有实力的大企业逐渐胜出。 2016 年,德邦零担收入超过 100 亿元,成为行业龙头,安能、中铁、远成等企业紧随其后。 2016 年全国零担前十名既有全国网络型企业,也有区域网络型企业,甚至还有快递企业,一个有层次的365bet体育在线正在形成。虽然365bet体育在线初步表现出一定的层次化,但零担企业的规模都还太小,365bet体育在线集中度仍然太低。 零担大企业相对于分散的区域型企业、专线企业形成了一定的相对竞争优势,但网络型企业之间的竞争还非常激烈,加上还有快递企业逐渐进入零担365bet体育在线,365bet体育在线未来还有一定的变数。 对于具备全国布网能力的大企业来说,当前的首要战略方向仍然是规模扩张。

    4 零担边界模糊化,电商将带动行业持续规模扩张

    从美国零担365bet体育在线发展来看,除了行业内的整合集中,快递进入快运365bet体育在线也是一种重要的趋势。 2002年, FedEx 组建 FedEx Freight进军零担, 2003年, UPS收购行业第八 Overnite 进军零担,十年后,两个快递公司的零担业务都已经跻身行业前十。在中国,零担365bet体育在线蛋糕大,快递365bet体育在线增速快。 因此,快递企业被吸引进入零担365bet体育在线的同时,零担企业也在涉足快递业务。 零担的365bet体育在线边界在模糊化,零担企业涉足快递365bet体育在线是大势所趋。目前来看, 零担365bet体育在线的体量大,单个企业经营规模相对较小,虽然快递具备一定的扩张优势,但双方的正面竞争尚且有限; 快递365bet体育在线虽然相对成熟稳定,但零担企业具备较强的重货运输优势,电商大件、网购重货的快速增长将持续带动零担企业的规模扩张。

    对快递企业而言,由于快递与零担在运输流程方面基本相同,加之其原有的快递网络和运力资源,快递企业进入零担行业的门槛较低。对零担企业来说,快递除了长途需要空运之外,短距离的快递业务主要依靠公路运输。因此,零担企业同样能够开展快递业务。自 2012 年起,快递企业和零??煸似笠悼贾鸾ハ蚨苑揭滴裆?。

快递与零担企业的相互渗透

数据来源:公开资料整理

    从代表快递企业的的零担产品定位来看,小票零担的重量下限在 10-200kg 不等,最低能到 5kg,小票重量的上限一般在 300-600kg 之间,大票的重量不设上限,可以说覆盖范围非常广泛。

代表快递企业的零担产品
公司
产品
详情
百世
惠心件/S3 电商大件/S10标准小零担/T 托盘运输/物流普运
5-60kg/60-180kg/180-600kg/600kg 以上
顺丰
陆运重货(物流普运)/航空重货(重货快运)
20kg 以上的大货,单票最低 120 元,续重价格为 1 元-7.5 元/千克。时效性上临近省份 2-4 天,偏远省份 4-6 天。
中通
小票零担/大票零担/标准快运
10-300KG/300KG 以上
圆通
小零担件/标准零担大零担/整车运输
100-200KG/200-600KG600-1000KG/1000KG 以上
韵达
电商大件/小票零担/大票零担
30-100KG/100-500KG/500KG 以上
申通
标准快运/电商特惠/物流普运
单件重量在 10-70kg,单票重量在 300kg 以内的电商大件、商业大包裹微快运门到门服务

 数据来源:公开资料整理

    另一方面,从零担企业的快递产品定位来看,基本都覆盖了 30 公斤以下的货物,明确了“标准化”、“快”、“到门”等快递属性,并主打价格优廉,一些公司推出的快递产品重量甚至能达到 150kg。因此,综合两端来看,快递产品正趋于重件化,零担产品趋于快运化,大票逐渐整车化,快递和零担365bet体育在线的边界在逐渐模糊,两业融合是必然趋势。

代表零担企业的快递快运产品
公司
业务
详情
德邦
3.60 特惠件
针对 3 公斤到 60 斤的重货,低续重,高性价比
标准快递
采用标准定价与标准操作流程
安能物流
定时达
服务和航空快递差距不大,价格只有航空的 1/3 左右
标准快运
标准定价与标准操作流程
迷你小包
定位在 5-70kg 的快运产品
中铁物流
电商优选件
服务电商货
城际无忧件
省内、区域内高时效产品
定时陆航件
全国精品快运,异地速达
远成快运
便利达
0-30 公斤,送货上门,一口价收费
壹米滴答
滴答到门
单票 150KG 以下货物
天地华宇
定日达
高端公路快运, 1/3 的航空货运价格堪比航空货运服务
易包裹
30Kg 以下物流运输,以快运的价格享受快递的服务
龙邦快运
“小货通”
针对 10kg-300kg 货物,侧重个性服务、时效及区域覆盖

 数据来源:公开资料整理

    零售电商的迅猛发展推动了快递365bet体育在线的快速增长,但快递的承运物品主要还是30kg 以下的电商小件,以至于大家电、家居家装、建材等电商大件的发展远远落后于服装鞋帽等小件。 以建材家居365bet体育在线为例: 2015 年, 中国建材家居365bet体育在线规模达 4.2 万亿,但该行业的互联网渗透率仅为 4.0%,远低于其他消费品类。电商大件的重量大多为 30-100 公斤, 在货重上更接近于小票零担, 而服务上趋于快递化: 时效性保证、 送到门、 包安装等,正好处在零担与快递的模糊地带。 30-100 公斤的小票零担正是网络型零担企业的强项。 在这类重货运输方面,零担企业在运力设备、人员管理、成本控制上都有着一定的经验优势。 因此,电商大包裹是零担企业可以充分发挥自身业务优势的目标365bet体育在线,是零担企业迈向快递快运业务的突破点。2013 年,家居建材的365bet体育在线规模为 37242.9 亿元仅家居建材中符合零担运输特点的产品就有陶瓷(4322 亿元)、卫?。?550 亿元)、地板(700 亿元)、家具(6800 亿元),这些产品的365bet体育在线规模合计 14372 亿元,是一个相当有潜力的目标365bet体育在线。值得注意的是, 2013 年以来,家电网购365bet体育在线已经开始迅猛发力,其中,大家电(平板电视、空调、冰箱、洗衣机)和小家电(热水器、油烟机、嵌入式厨电)的销售规模从 2013 年到 2016 年的年复合增长率高达 51.3%。 2016 年,大小家电占家电品类网购金额的 46.7%,在 2017 年“双十一”,大家电(平板电视、冰箱、洗衣机、空调、热水器、烟机/灶具等)网售占全部家电网售的比达到 73%。

2017双十一大家电占生活家电比重高达73%

数据来源:公开资料整理

    电商大件365bet体育在线的逐步催化对零担企业来说是千载难逢的机会。一些零担企业已经意识到电商大件365bet体育在线的重要性,推出了专门的电商产品。电商货带动快递业规模扩张的例子将在零担行业重演。未来几年,大件电商的持续放量将带动零担企业的规模扩张。

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国零担运输365bet体育在线专项调研及投资前景分析报告》

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产经要闻行业新闻时政综合

预计2018年产能增速将维持低位震荡,工业品价格和企业利润仍受到支撑,下行空间有限

预计2018年产能增速将维持低位震荡,工业品价格和企业利润仍受到支撑,下行空间有限

在产能利用率大幅回升的背景下,考虑到政府去产能目标依

 

 

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