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2018年中国维生素 A(视黄醇)行业概况、 365bet体育在线格局、出口情况及价格走势分析【图】

2018年05月11日 14:1410000人浏览字号:T|T

365bet体育在线 www.taoba456.com     一、维生素 A(视黄醇)365bet体育在线需求格局情况分析

    维生素 A(Vitamin A ) 化学名为视黄醇,是最早被发现的维生素, 是脂溶性的醇类物质。 有多种分子形式。其中 VA1 主要存在于动物肝脏、血液和眼球的视网膜中,又叫视黄醇,熔点 64℃,分子式 C20H30O, VA2 主要在淡水鱼中存在,熔点只有 17~19℃,分子式 C20H28O。维生素 A 是构成视觉细胞中感受弱光的视紫红质的组成成分,视紫红质是由视蛋白和``11 –顺 –视黄醛组成,与暗视觉有关。人体缺乏维生素 A, 影响暗适应能力(夜盲症),如儿童发育不良、皮肤干燥、干眼病、夜盲症,老年斑等。需求结构: 维生素 A 是全球需求量约 25000 吨左右, 下游主要以饲用为主,占比超过 80%, 食品和医药保健品占 VA 消费约 20%。生产工艺: VA 生产技术门槛较高, 目前维生素 A 工业生产的技术路线主要有 Roche公司的 O. Isler 于 1947 年设计的路线和 BASF 的 Horst Pommer 于 1963 年工业化的路线, 两条路线均以β-紫罗兰酮为起始原料,目前帝斯曼和我国三大生产厂商均使用Roche 技术路线, 巴斯夫和安迪苏主要使用 BASF 路线, 两条反应路线各有千秋,成本较为接近。

    维生素 A 的关键起始原料β-紫罗兰酮在工业大规模生产中是由柠檬醛为起始原料合成,目前全球柠檬醛产能主要集中在巴斯夫、新和成和日本可乐丽三大公司,其中约 60%的柠檬醛供应量来自巴斯夫。 2016 年和 2017 年 VA 两次价格大幅上涨都是源于 BASF德国工厂爆炸事故,影响柠檬醛全球供应,最终传导下游 VA 价格暴涨, 柠檬醛是 VA 生产的瓶颈。

    二、维生素 A(视黄醇)365bet体育在线竞争格局

    目前, 全球 VA 总产能约 30000 吨, VA 全球365bet体育在线是典型的寡头垄断365bet体育在线,全球有帝斯曼、巴斯夫、 安迪苏、新和成、浙江医药、金达威 6 家生产企业,行业集中度高。帝斯曼(DSM)是 VA 生产龙头,约有 8000 吨产能(折合 50 万 IU 计,下同),365bet体育在线占比约 26%, BASF 有 6300 吨产能,市占率约 21%,但是控制全球 60%以上柠檬醛产能,是全球三大柠檬醛生产厂商之一,对 VA 价格有举足轻重影响,国内三大生产商分别是新和成(6000 多吨)、浙江医药(3000 吨)和金达威(2500 吨)。未来几年,新增产能较少, 国内新和成 VA 生产线升级改造后,产能上升到 10000 吨, BASF 今年开始对 VA 生产线进行升级改造, 2020 年产能提升约 30%。国内 VA 产能集中在浙江和福建两省,新和成 VA 生产线全部在浙江上虞基地, 浙江医药 VA 产能集中在浙江绍兴昌海生物, 金达威产能在福建厦门。

维生素 A(VA)全球产能格局(吨)

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2017-2023年中国维生素 A365bet体育在线分析调研及发展趋势研究报告

VA 国内产能地域分布

资料来源:公开资料整理

    三、维生素 A(视黄醇)行业价格走势分析预测

    价格情况:自 2007 年,国内 VA 365bet体育在线价格维持近 8 年低位盘整, 2016 年受 BASF德国路德维希港工厂发生事故、帝斯曼为期 3 个月的检修计划和杭州 G20 峰会停产叠加影响,价格上涨到最高约 320 元/kg(50 万 IU 规格), 随后 VA 价格回落至 120 元/kg 水平,接近行业成本线。 2017 年 10 月, BASF 工厂再度发生火灾事故,并且发布不可抗力声明,柠檬醛生产线停产, 柠檬醛全球供应短缺,安迪苏 VA 被迫减产 30-40%,全球VA 供给进一步收缩,价格大幅上涨。自去年 12 月中旬国内 VA 365bet体育在线报价冲上 1000 元后,目前维持在 1300 元/kg 左右高位已经近 4 个月,最新365bet体育在线报价为 1325 元/kg,预期随着后期 BASF 工厂复工, 全球柠檬醛供应紧张缓解,目前 VA 超高价格将回落。

国产维生素 A(VA)价格走势

资料来源:公开资料整理

    四、VA 出口情况分析

    2017 年我国共出口 VA 3421.8 吨(备注: VA 出口 产品种类较多,有 VA100 万 VA65 万 VA50 万等), 出口金额 1.69 亿美元, 折合出口单价 49.4 美元/千克,但从当月出口数据看,第四季度 VA 受 BASF 火灾事故影响,价格上涨明显, 今年 1 月份出口单价突破 200 美元/kg,达到 201.8 美元历史高位。 从 2010 年到 2017 年,年出口数量基本稳定在 3000-3500 吨, 下游需求稳定。

我国维生素 A(VA)出口数量

资料来源:公开资料整理

我国维生素 A(VA)出口金额

资料来源:公开资料整理

我国出维生素 A(VA)口单价

资料来源:公开资料整理

我国维生素 A(VA)出口情况

资料来源:公开资料整理

    我国 VA 三大生产企业新和成、浙江医药和金达威, 新和成近年来出口占比逐年扩大, 2016 年出口占比 65%左右,浙江医药约 18%,剩下金达威约占 17%。

我国维生素 A(VA) 企业出口情况

资料来源:公开资料整理

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