欢迎来到中国产业信息网设为首页|加入收藏|网站地图|繁体|产业网微薄

中国产业信息网行业频道

365bet体育在线 > 行业频道 > 石油化工 > 化学制品 > 正文

2018年中国有机硅行业发展现状及365bet体育在线前景预测【图】

2018年05月12日 13:5510000人浏览字号:T|T

365bet体育在线 www.taoba456.com     有机硅是指含有Si-O(硅-氧)键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物,通常通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物被称作有机硅化合物。其中,以硅氧键为骨架组成的聚硅氧烷,是有机硅化合物中为数最多、研究最深、应用最广的一类,约占总用量的90%以上。有机硅具有优异的耐温特性、耐候性、电气绝缘性能、生理惰性、低表面张力和低表面能等。

    有机硅是工业硅的一种,主要用于生产硅烷、硅酮、硅油等产品。有机硅产品主要分为硅橡胶、硅油、硅树脂和硅烷偶联剂四大类。

有机硅产业链示意图

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国有机硅行业深度调研及投资战略研究报告

    一、产能利用率稳步提升,国内产能占比过半

    2010年全球有机硅单体总产能约为年产430万吨,而2016年增加至554万吨。2017年增长至580万吨,年复合增速4.37%;从产量上看,2010年全球总产量320万吨,2016年452万吨,2017年475万吨,年复合增速5.81%。从区域来看,国内(包含外资)有机硅产能占比最高,占据50.50%,德国占14.10%,美国占11.80%。

全球有机硅单体产能产量示意图

数据来源:公开资料整理

全球有机硅单体产能分布示意图

数据来源:公开资料整理

    2012年国内单体产能为209.5万吨,2016年为281.5万吨,2017年为302.5万吨,年复合增速为7.6%。产量方面,初级形态聚硅氧烷2012年产量为60.5万吨,2016年为86.10万吨。2017年为98.5万吨,年复合增速为10.2%(1吨单体大约折成0.46-0.5吨DMC)。

历年国内单体产能示意图

数据来源:公开资料整理

历年国内初级形态聚硅氧烷产量示意图

数据来源:公开资料整理

    国内主要有机硅生产企业为张家港基地(道康宁&瓦克)、蓝星星火、新安化工、恒业成、山东东岳等,14家大厂总产能从2012年的209.5万吨提升至2016年的281.5万吨。2018年3月国内实际产能为299.5万吨。

历年国内主要有机硅生产商产能示意

厂家
2012年产能
2014年产能
2016年产能
2018年3月
张家港基地
40
40
40
40
新安化工
28
28
28
34
蓝星星火
20
33
40
40
唐山三友
10
10
20
20
浙江合盛
18
18
18
18
恒业成
15
25
25
25
山东东岳
20
20
25
25
兴发
8
8
18
20
山东金岭
15
15
15
15
浙江中天
8
8
8
10
鲁西
6.5
6.5
6.5
6.5
四川硅峰
3
3
10
18
山西三佳
8
18
18
18
江苏弘博
10
10
10
10
总计
209.5
242.5
281.5
299.5

数据来源:公开资料整理

    国内有机硅行业整体开工率近年来一直在60-80%之间波动,2017年开工率个别月份突破80%,为近年来峰值。而据百川资讯统计,国内实际有效产能约为264万吨,有效开工率突破85%。2018年1-3月,行业有效开工率分别达到了90%、79%和96%。从大厂开工情况来看,3月份开工率高于2月,蓝星星火、浙江合盛、山东东岳、浙江新安等均恢复高开工,张家港基地、鲁西、山东金岭、新安化工、浙江合盛开工率均超过90%。

国内有机硅行业开工率示意图

数据来源:公开资料整理

    二、有机硅价格情况

    1、上游原材料:金属硅、甲醇涨价,有机硅价差扩大 有机硅主要原材料中金属硅和甲醇占生产成本的50%和25%,因此原材料价格的波动对有机硅产品的价格有较大影响。在实际生产中,1吨DMC需要消耗甲醇1.3-1.4吨,1吨有机硅环体消耗0.56吨左右金属硅硅粉。金属硅方面,新安化工、蓝星星火、合盛硅业等企业均购置了硅矿,能自给自足;张家港基地采购量大,成本相对会低一些;电力方面,兴发等企业拥有电力设备;此外,新安、兴发等企业采用草甘膦配套生产氯甲烷,可以省略甲醇采购。金属硅价格前几年一直维持稳中有降的趋势,自2017年起有所回暖,2017年7月再度出现幅度相对较大的涨价,但与有机硅价格上涨幅度相比,仍然是比较小的。因此,我们可以发现价差从2014年初的2800元左右,上升至2017年初的5200元,再到2018年4月底的15200元。这次的金属硅涨价主要是受环保督查影响,四川等区域金属硅产量出现明显下滑,造成了金属硅供给收缩,从而对有机硅价格上涨推波助澜。甲醇价格自2016年下半年开始触底反弹,期间波动较大,低位值约在1800元左右,峰值在3700元左右,目前价格3000-3100元,处于历史中间价位区间。

历年有机硅价格及价差示意图

数据来源:公开资料整理

历年甲醇价格示意图

数据来源:公开资料整理

    二、下游需求端:需求增速稳定,新兴领域有望提供增量

    从表观消费量数据来看,我国有机硅表观消费量从2010年的55.5万吨,提升至2017年的89.97万吨,年符合增速为7.1%。目前来看,建筑、电子、家电、电力新能源仍然是有机硅下游消费的主要领域,分别占24%、19%和17%。传统下游行业仍然能够维持稳定增长,新兴行业(工程胶等领域)随着国内龙头的崛起,365bet体育在线逐步拓展,有助于提供新的需求增量。

历年我国聚硅氧烷表观消费量示意图

数据来源:公开资料整理

2017年有机硅下游消费365bet体育在线示意图

数据来源:公开资料整理

    三、有机硅进出口情况

    从历年进出口数据来看,2012年到2017年的年进口量维持在12万吨左右,波动较??;而出口量则从9.55万吨上升至21.42万吨,尤其是2017年出口量较2016年增长了53.72%。2018年1月和2月的出口量尽管较2017年12月有所下降,但同比17年1月和2月仍然有较大幅度提升(2月同比增加83%)。

历年我国聚硅氧烷进出口量示意图

数据来源:公开资料整理

    2018年4月4日商务部发布了对美加征关税商品清单,其中涉及化工的有超过40项(总共106项),初级形状的聚硅氧烷也在名单中。我们从进口量占表观消费量的比例来看,我国进口比例呈现降低趋势,随着我国产能产量的提升,进口量连续多年维持稳定,对外依存度较低。从对美国的进出口数据统计显示,2016和2017年从美国进口量分别为2.15万吨和2.50万吨,对美出口量分别为1.27万吨和2.57万吨,对美进口占总进口量的18.98%和20.63%,占国内表观消费量2.57%和2.77%。从这一低占比来看,贸易战对有机硅行业的影响会比较有限,但是从目前国内极高的有效开工率及旺盛的出口需求来看,这也能够对持续高涨的有机硅价格形成小的支撑点。

历年我国进口量与表观消费量比例示意图

数据来源:公开资料整理

中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信公众号 中国产业信息网微信服务号中国产业信息网微信服务号
 
 

产经要闻行业新闻时政综合

预计2018年产能增速将维持低位震荡,工业品价格和企业利润仍受到支撑,下行空间有限

预计2018年产能增速将维持低位震荡,工业品价格和企业利润仍受到支撑,下行空间有限

在产能利用率大幅回升的背景下,考虑到政府去产能目标依

 

 

产业研究产业数据

 

 

 365在线体育投注网产经研究数据